2023年10月6日每日市场展望

Munnelly的市场观点… 

由于全球市场存在不确定性，亚洲股市的交易结果大多涨跌互现。 日本日经225指数小幅上涨，而香港恒生指数则因各板块走强而跑赢大市。 市场情绪依然谨慎，投资者等待美国非农就业报告的发布，该报告因其对经济状况和利率预期的影响而受到密切关注。 该报告可以为美联储未来的政策决定和利率轨迹提供线索。 此外，美国总统拜登和中国国家主席习近平之间可能举行的会晤增加了稳定美中关系的希望，尽管尚未得到证实。

在美国方面，美国劳动力市场报告预计将是一个关键事件，因为它可能影响美联储的货币政策决定。 市场特别感兴趣的是美联储是否会在短期内再次加息，以及对更长时间加息的担忧是否合理。 该报告可能对于决定美联储是否会在 11 月份的下一次政策会议上加息至关重要。 然而，长期利率前景的不确定性预计将持续存在。 劳动力市场报告预计将显示持续强劲，就业温和增长、失业率下降和工资温和增长。 这些因素将为美联储再次加息提供一些理由，但可能不会提供明确的决定，特别是考虑到最近债券收益率的上升，这可能被视为金融状况收紧。 未来几天美联储政策制定者对该报告数据的反应将受到密切关注，因为它可以深入了解央行对 11 月利率更新的意图。

加拿大劳动力市场数据也计划发布，这给加拿大央行（BoC）带来了类似的困境。 尽管加拿大央行在上次政策会议上维持利率不变，但政策制定者表达了对持续通胀压力的担忧。 在加拿大央行即将发布的最新消息中，市场上加息的可能性约为 30%，这使得劳动力市场数据对影响未来的政策决策具有重要意义。

发言人的日程安排包括美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)的讲话，他被认为属于联邦公开市场委员会(FOMC)政策范围内较为鹰派的一方。 鹰派政策制定者通常主张收紧货币政策，包括提高利率，以应对通胀压力。 因此，沃勒的言论可以让人深入了解他对通胀、利率和整体经济前景的立场。 市场参与者可能会密切关注他的言论，以获取有关美联储未来政策方向的任何信号。

外汇头寸和情绪

美国利率轨迹的转变，以进一步加息的可能性下降为标志，与外汇交易员最初的预期相反，这可能会削弱美元。 在美联储9月会议之后，交易员最初关注的是进一步加息的前景，对美元的需求旺盛，推动美元升至今年的最高点。 然而，这种看涨情绪被即将加息的可能性大幅下降所掩盖。 相反，普遍的预期是下一步降息将是降息，预计发生在 2024 年夏季。加息的可能性已显着下降，目前 12 月加息的可能性仅为 35%，相当于 12 月加息的可能性。 与之前的预期显着背离。 相反，降息的可能性已从 7 月转向更接近 6 月，反映出美国货币政策情绪和前景不断变化。 预计这种格局的变化将对美元在货币市场上的强势产生影响。

CFTC 数据 26-09-23

  • 9 月 20 日至 26 日期间，G10 美元净多头小幅增长至 51 亿美元，IDX 美元上涨 1.01%

  • 欧元美元 -1.01% 期间规格 -3,582 份合约，现 +98,399

  • 美元日元 +0.81%，规格 -7,893 份合约，现为 -109,512 份； 美元多头关注 150

  • 期内英镑兑美元 -1.92%，规格 -18,014 合约，多头削减至 15,669

  • 投机者对英国央行加息前景减弱和英国经济增长下滑持谨慎态度

  • 加元、澳元逆势上涨，随着大宗商品价格上涨，油价上涨 15,000 加元，上涨 10,000 盎司，石油价格约为 90 美元

  • BTC 周期规格为 -3.82% +197 份合约下跌，目前为 +1,794 份； 央行加息周期即将结束，支持比特币。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0450 (3.4BLN), 1.0500-10 (2.5BLN), 1.0550-60 (2.7BLN)

  • 1.0575-80 (1.2BLN), 1.0600 (900M), 1.0640-50 (3.4BLN), 1.0685 (2.8BLN)

  • USD/CHF: 0.9030 (825M), 0.94100 (200M), 0.9160 (600M), 0.9250 (301M)

  • EUR/GBP: 0.8610 (347M), 0.8785 (400M)

  • GBP/USD: 1.2100 (400M), 1.2175 (814M), 1.2200 (851M), 1.2225 (1BLN)

  • 1.2250 (485M)

  • AUD/USD: 0.6300 (1.5BLN), 0.6350 (722M), 0.6380-85 (1.3BLN)

  • 0.6390-0.6400 (4.3BLN)

  • NZD/USD: 0.5880-90 (641M), 0.5940 (200M), 0.5990-95 (578M)

  • USD/CAD: 1.3625 (1.5BLN), 1.3665 (680M), 1.3750 (336M)

  • USD/JPY: 147.65 (435M), 148.50 (550M), 148.75 (360M)

  • 149.00 (895M), 149.35-50 (2.5BLN), 150.00 (2.1BLN)

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 美联储官员对美国债券收益率的上升基本持乐观态度：美联储官员对近期美国债券收益率的上升似乎相对平静。

  • 拜登计划于 11 月与中国国家主席习近平会面：美国总统乔·拜登计划于 11 月与中国国家主席习近平会面。

  • 日本财务大臣铃木谈外汇走势：日本财务大臣麻生太郎铃木评论说，如果外汇（FX）走势变得“过度”，则需要考虑很多因素。

  • 日本央行的潜在举措：有猜测称，日本央行 (BOJ) 的下一步政策举措可能是提高 1% 的收益率上限。

  • 日本通胀调整后工资：日本8月份通胀调整后工资延续跌势。

  • 三菱日联金融集团对日本财政纪律的担忧：日本顶级银行之一三菱日联金融集团（MUFG）对日本的财政纪律表示担忧。

  • 澳洲联储金融稳定审查（FSR）：澳洲联储（RBA）对全球金融市场风险加剧以及中国房地产市场相关挑战表示担忧。

  • 欧盟领导人将讨论经济安全：欧盟（EU）领导人将在全球紧张局势的背景下讨论经济安全。

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：上方看涨 下方看跌 4270

  • 4280上方开4315

  • 主要阻力位为 4400

  • 主要目标是4190

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.0610

  • 1.0610上方开盘1.0650

  • 主要阻力位1.0760

  • 主要目标是1.0450

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.22

  • 1.22上方开盘1.23

  • 主要阻力位为 1.2450

  • 主要目标 1.2060

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.50-150 目标触及，新模式出现

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是150

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6450

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6270

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是23300

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨